2017年10月，浙江省政府宣布實(shí)施推進(jìn)企業(yè)上市和并購(gòu)重組的“鳳凰行動(dòng)”計(jì)劃。計(jì)劃展望，在2020年之前實(shí)現(xiàn)浙江上市公司數(shù)量倍增、實(shí)力倍增，并激發(fā)上市公司的產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)作用，推動(dòng)60%的上市公司開展并購(gòu)重組，帶動(dòng)浙江產(chǎn)業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級(jí)。

讓資本市場(chǎng)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)完美對(duì)接，讓金融資本和產(chǎn)業(yè)資本完美對(duì)接，來(lái)助力新實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，這是浙江省政府實(shí)施“鳳凰行動(dòng)”計(jì)劃的愿景。作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的綜合型金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，2018年年初，中信銀行杭州分行全面啟動(dòng)“鳳凰行動(dòng)”。借助中信集團(tuán)“全牌照”的金融平臺(tái)，中信銀行走出了一條獨(dú)具特色的“一站式”服務(wù)之路，為“鳳凰行動(dòng)”計(jì)劃提供覆蓋企業(yè)全生命周期的一站式綜合服務(wù)。

“聯(lián)合艦隊(duì)”協(xié)同服務(wù)，助推企業(yè)上市

作為一家金融與實(shí)業(yè)并舉的大型綜合性跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)，中信集團(tuán)的業(yè)務(wù)涉及金融、資源能源、裝備制造、工程承包、房地產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。正是依托這樣的金融“全牌照”和“金融+實(shí)業(yè)”的綜合服務(wù)平臺(tái)，今年年初，在中信銀行杭州分行召開的對(duì)接浙江“鳳凰行動(dòng)”計(jì)劃的專題業(yè)務(wù)協(xié)同聯(lián)席會(huì)和全轄業(yè)務(wù)啟動(dòng)會(huì)上，“中信聯(lián)合艦隊(duì)”正式宣布誕生。

“中信聯(lián)合艦隊(duì)”由中信銀行、中信證券、中信信托、中信建投證券、中信建投資本、信銀國(guó)際、信銀投資、中信金租、信文資本、中信保誠(chéng)人壽等中信集團(tuán)旗下機(jī)構(gòu)共同參與，可以為企業(yè)上市提供融資、并購(gòu)、上市保薦、債券承銷等一站式服務(wù)�！斑@樣的‘協(xié)同作戰(zhàn)’模式，不僅能夠讓企業(yè)上市過(guò)程更加便捷、順暢，而且有了中信集團(tuán)的背書，也會(huì)給企業(yè)的未來(lái)發(fā)展帶來(lái)強(qiáng)大的助力�！敝行陪y行杭州分行投資銀行部副總經(jīng)理趙欖告訴記者。

前不久，中信集團(tuán)剛為湖州一家專業(yè)從事電動(dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)解決方案的企業(yè)提供了“上市保薦+股權(quán)直投+債權(quán)投資”的綜合融資服務(wù)方案。具體操作方案是中信銀行給企業(yè)提供2億元綜合授信支持，中信證券為其提供上市保薦服務(wù)，并由中信證券旗下金石投資作為領(lǐng)投方發(fā)起了對(duì)企業(yè)高達(dá)27.6億元的私募股權(quán)投資。

這樣的一站式服務(wù)不僅解決了企業(yè)融資與保薦的需求，還起到了拋磚引玉的效果：借由中信系金融機(jī)構(gòu)的影響力，這家企業(yè)在該輪融資中成功吸引到了包括鼎暉、國(guó)投創(chuàng)業(yè)等著名基金管理公司在內(nèi)的多家投資機(jī)構(gòu)，募資工作順利完成。而充裕的資金，也為企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出提供了重要保障。

發(fā)力跨境業(yè)務(wù)，推動(dòng)企業(yè)“走出去”

跨境并購(gòu)是推動(dòng)企業(yè)“走出去”，積極擁抱國(guó)際資本市場(chǎng)的重要手段。最新研究報(bào)告顯示，2018年上半年中國(guó)跨境并購(gòu)?fù)�比增長(zhǎng)46%。在這不斷增長(zhǎng)的數(shù)字背后，離不開以銀行為代表的金融機(jī)構(gòu)的積極扶持。

依托自身在跨境業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)，中信銀行正是企業(yè)“走出去”的積極推動(dòng)者。去年6月，在中信銀行與子公司信銀國(guó)際的協(xié)調(diào)和牽頭籌組之下，中國(guó)化工集團(tuán)公司及其子公司430億美元收購(gòu)瑞士先正達(dá)公司項(xiàng)目成功落地。而就在剛過(guò)去的6月，又一個(gè)好消息傳來(lái)：中信銀行杭州分行和中信銀行（國(guó)際）有限公司（信銀國(guó)際）作為全球協(xié)調(diào)行和牽頭行之一，協(xié)助國(guó)內(nèi)一家汽車行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)成功收購(gòu)了瑞典某汽車集團(tuán)8.2%的股權(quán)，助力該汽車企業(yè)成功進(jìn)軍世界商用車（重卡）領(lǐng)域。

依靠堅(jiān)實(shí)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和良好的同業(yè)關(guān)系，在這次并購(gòu)案例當(dāng)中，中信銀行與信銀國(guó)際共同發(fā)力境內(nèi)外業(yè)務(wù)，最終使得銀團(tuán)貸款獲得超過(guò)3.3倍的超額認(rèn)購(gòu)，而中信銀行杭州分行為持有貸款份額最高的參貸銀行。

這次成功的跨境并購(gòu)，為推進(jìn)“鳳凰計(jì)劃”增添了濃墨重彩的一筆�！斑@不僅是中信銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要舉措，更是‘中國(guó)制造’走向國(guó)際的生動(dòng)案例。”趙欖告訴記者。

拓展融資渠道，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

 “鳳凰行動(dòng)”計(jì)劃擬通過(guò)資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)“騰籠換鳥”“鳳凰涅槃”，讓浙江眾多的中小企業(yè)“麻雀變鳳凰”，通過(guò)并購(gòu)、上市等方式加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐。在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，上市，只是企業(yè)發(fā)展過(guò)程當(dāng)中的一個(gè)新起點(diǎn)。上市后的企業(yè)，如何更好地通過(guò)資本市場(chǎng)再度融資，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，順利轉(zhuǎn)型升級(jí)？這就給眾多企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)提出了新的考驗(yàn)。

通過(guò)實(shí)際行動(dòng)，中信銀行杭州分行給出了堅(jiān)定的答案。定向增發(fā)是再融資的主要手段之一，去年以來(lái)，中信銀行杭州分行積極參與省內(nèi)優(yōu)質(zhì)上市公司的定向增發(fā)，累計(jì)幫助企業(yè)引入定增資金近20億元，有力地支持了上市公司轉(zhuǎn)型升級(jí)。

去年，省內(nèi)一家專業(yè)從事海纜、電力電纜和電氣裝備用電線電纜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及其服務(wù)的企業(yè)在中信銀行杭州分行的支持下，成功引入定增資金4.1億元。這一定增項(xiàng)目的順利落地，是中信銀行杭州分行為浙江省重點(diǎn)企業(yè)提供“商行+投行”全面服務(wù)的新探索，也是該行借力“鳳凰行動(dòng)”夯實(shí)“金融支持實(shí)體企業(yè)”的有力突破。

此外，中信銀行杭州分行還積極通過(guò)債券承銷業(yè)務(wù)，幫助我省企業(yè)尤其是上市公司拓展直接融資渠道，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2017年，該行實(shí)現(xiàn)債務(wù)融資工具承銷總額270億元，市場(chǎng)排名保持首位，并且是全省所有銀行中唯一一家連續(xù)6年保持全省前兩位的銀行機(jī)構(gòu)。其中，為華立集團(tuán)、正泰集團(tuán)、銀江股份、中南建設(shè)、海天建設(shè)、青山控股等多家省內(nèi)優(yōu)質(zhì)上市公司和民企龍頭提供債券承銷服務(wù)，合計(jì)規(guī)模63.8億元，有力地推動(dòng)了這些企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。