中信銀行義烏分行成功舉辦投資有道財富傳承活動

隨著金融理財市場的不斷成熟，高凈值人群的理財觀念也發(fā)生了改變，并不僅限于投資收益，特別是部分企業(yè)進入交接期，如何把現(xiàn)有的財富更好更安全的傳承給下一代，是許多高凈值客戶關心交流的重要話題。在疫情下，如何打理好現(xiàn)金流，運用專業(yè)的財富工具，守好手中的財富，使得財富安全傳承。近期中信銀行義烏分行特意在義烏海洋酒店為部分高凈值客戶舉辦了“風生水起，投資有道”財富傳承私享會回饋活動，未雨綢繆應對客戶經(jīng)營企業(yè)可能所面臨的財務風險。

活動首先邀請到了資深風水專家老師給大家授課，涉及家居風水學、建筑風水學等方面，其內容通俗易懂，為這場財富活動增添了別樣的特色。接著由特邀的中信信托老師給在座的嘉賓分享了中信銀行家族信托的業(yè)務及案例。客戶積極與老師現(xiàn)場溝通交流，探討心得體會，特別是如何做好家庭財產(chǎn)與企業(yè)財務的隔離，將財產(chǎn)安全的傳承給下一代有了更深的心得。

通過此次專家私享會的分享，客戶對財富管理有了更深的理解，特別是在疫情下，如何防患于未然，使用好金融工具，打造長期安全的財富現(xiàn)金流，理財方式需要改變。中信銀行始終秉承“以客戶為中心”的經(jīng)營理念，圍繞客戶提供個性化、多樣化的需求，想客戶所想，及客戶所需，是一家有溫度的銀行。

分行營業(yè)部/駱能平